Leistungen

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die von mir angebotenen Dienstleistungen.

Bei der Anlageberatung geht es darum, Sie bei der Gestaltung Ihrer Geldanlagen kontinuierlich zu beraten und Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Um meinen Kunden die Neutralität meiner Beratung zu sichern, arbeite ich dabei überwiegend auf Honorarbasis. Eine Honorarberatung im Sinne des §31 Abs. 4c WpHG erbringe ich nicht.
Um Ihnen ein allumfassendes Produktportfolio anbieten zu können, arbeite ich als vertraglich gebundener Vermittler nach § 2 Abs. 10 KWG im Namen und auf Rechnung der Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH, Söltlstr. 2 A, 81545 München. Die Eintragung in das entsprechende bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register ist erfolgt und unter www.bafin.de einsehbar.

Im Bereich der Vermögensberatung eröffnet sich Ihnen ein breites Spektrum: Vermögen meint hier nicht nur das liquide Vermögen, wie Bargeld und Wertpapiere, die bei einer Anlageberatung im Vordergrund stehen. Hier geht es vor allem um das illiquide Vermögen wie Immobilien, Grundbesitz, das eigene Unternehmen oder sonstige Vermögenswerte und um alle Fragestellungen, die sich daraus ergeben.

Beim Vermögenscoaching geht es darum, die Qualität Ihrer Entscheidungen zu verbessern. „Was ist Ihnen wirklich wichtig?“ ist die zentrale Frage, die es zu beantworten gilt. Ziel ist es, mehr Bewusstheit im Entscheidungsprozess zu implementieren. Denn bewusst getroffene Entscheidungen führen zu einer höheren Zufriedenheit, da sie dem wahren Bedürfnis des Einzelnen viel besser entsprechen. Dabei spielt ggf. auch die Einbeziehung des familiären oder unternehmerischen Umfelds eine große Rolle.