Vom Anlageziel …
Zu Beginn einer jeden Vermögensberatung steht die Frage, welche Ziele Sie mit Ihrem Vermögen erreichen möchten. Die Klärung dieser Anlageziele ist von zentraler Bedeutung, da sie den Fortgang der Beratung ganz wesentlich bestimmen. Daher verwende ich sehr viel Zeit darauf, diese Fragestellung gemeinsam mit Ihnen zu klären.
… über die Beratung …
Nach der Klärung Ihrer Anlageziele erstelle ich einen Vorschlag, der Ihren Zielvorstellungen und Ihrer Anlagementalität bestmöglich entspricht. Dabei kann ich auf alle Arten von Wertpapieren und auch auf physische Edelmetalle zurückgreifen.
Dieser Vorschlag ist die Grundlage meiner Beratung: Mein Anspruch ist es, Ihnen die einzelnen Anlageformen in verständlicher Form nahezubringen und deren Chancen und Risiken sorgsam mit Ihnen abzuwägen. Dazu gehört auch, Ihnen mögliche Maßnahmen zur Absicherung Ihres Vermögens vorzustellen und Ihnen deren Funktionsweise zu erläutern.
Dabei verstehe ich mich weniger als Berater, der vorgibt, was zu tun ist, sondern vielmehr als Ihr kompetentes Gegenüber, das Sie dabei mit allen relevanten Informationen unterstützt, damit Sie eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen können.
… zur Umsetzung!
Bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie lege ich Wert auf eine kostengünstige Abwicklung, die die mit uns kooperierenden Institute gewährleisten. So kommt jeder gesparte Euro Ihrer Rendite zugute! Natürlich steht es Ihnen frei, auch ein Institut Ihrer Wahl mit der Abwicklung zu betrauen.
Da ich die Betreuung Ihres Vermögens als einen kontinuierlichen Prozess verstehe, ist es für mich selbstverständlich, Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Vermögens auf dem Laufenden zu halten. So stellen wir sicher, dass Sie mit Ihrem Vermögen Ihre Ziele auch erreichen werden.